月次リターンと資産推移を、整理して振り返る。
投資管理アプリは、毎月の評価額、入金額、損益、ポートフォリオを記録し、資産形成の流れを見える化するための管理ツールです。
投資成績を月ごとに整理
評価額だけでなく、入金額や月次リターンを分けて記録することで、投資の変化を落ち着いて振り返れるようにします。
月次リターン
月初・月末評価額、入金額をもとに、月ごとのリターンを整理します。
ポートフォリオ
ETF、投資信託、株式、現金などの比率を確認できるようにします。
年間投資整理
年間の入金額、評価額、増減、配当などをまとめて振り返ります。
記録する項目
- 記録月
- 月初評価額
- 月末評価額
- 当月入金額
- 配当・分配金
- 資産クラス別の金額
表示例
+2.4%
入金額を分けて記録することで、単純な評価額の増減だけではない月次リターンを確認できるようにします。
計算方法は実装時に明示し、ユーザーが意味を確認できる形にします。
現在準備中です。
まずは手入力による月次記録、ポートフォリオ比率、年間整理から公開予定です。本ツールは投資判断を助言するものではなく、記録と可視化を目的としています。