01
Free + Premiumダッシュボード
基本の現在地、月次リターン、資産推移を無料で確認し、Premiumでは実績推定月利・年利や高度な返済判定まで一画面に集約します。
Free月次記録と入出金
Free銘柄とポートフォリオ
Premium高度分析と将来設計
PremiumAI相談用の匿名データ
What You Can Do
投資記録を、判断できる情報へ。
アプリの各画面は、単に数字を保存するためではなく、次に何を確認し、どこへ積み立てるかを考えるためにつながっています。
02
Free月次リターン入力
銘柄別の月末評価額、追加購入、引出、積立、返済、借入残高、市場姿勢を月ごとに記録します。
03
Free資産配分と購入案
現在比率と目標比率を比較し、月額、最低購入額、配分モードをもとに購入配分の目安を確認できます。
04
Premium年次結果
投資額、評価総額、評価損益、資産、負債、純資産を年単位で残し、推移をグラフで振り返ります。
05
Premium理想資産推移
現在の評価額、実績推定月利、毎月積立額、表示年数を使い、月次複利で目標までの資産推移を試算します。
06
Premium生涯設計
攻め期、NISA効率化、老後守りなど、フェーズごとの目標ポートフォリオと積立前提を並べて管理できます。
07
PremiumAI相談用データ出力
方針確認に必要な投資経過を、簡易・標準・詳細のMarkdownまたはJSONで出力し、コピーできます。
08
Freeアカウントと表示設定
表示名、ログインID、連絡先、パスワードに加え、アプリ内の表示言語とJPY／USD表示形式を選択。管理者は利用者とプラン状態も確認できます。
Dashboard
まずは、いまの現在地をひと目で。
月次記録とポートフォリオの情報をもとに、次の判断に関係する数字だけをダッシュボードへ並べます。
いま見るべき数字だけを集約現在地
評価額 前回比+ 82,400円
累計CF2,760,000円
直近投資損益+ 36,180円
NISA 1,800万まで残り 9,240,000円
月末評価額と月次リターン
Workflow
入力は月1回。振り返りは必要なときに。
証券口座の数字を写すだけで終わらせず、月次、配分、将来計画、年次の振り返りへつなげます。
保有銘柄ごとの評価額を入力すると、月末評価額へ自動集計されます。
追加購入、積立、引出、返済、借入残高、市場姿勢を月次記録に残します。
目標との差額と購入配分例を見て、今月の積立や買付を考えます。
理想資産推移、生涯の比率移行、AI相談用データへ記録を活かします。
In Detail
各画面で扱うこと。
実際のアプリの画面構成に合わせて、入力するものと確認できるものをまとめています。
月次入力 Free
月ごとの実績を、資産別の評価額と資金の動きに分けて期限なく残せます。月次リターン、投資損益、借入比率は保存時に再計算されます。
- 月初評価額と銘柄別の月末評価額
- 追加購入、引出、積立、返済、借入残高
- 市場姿勢と判断用の短いメモ
- CFの影響を考慮したModified Dietz基準の月次リターン
ポートフォリオ Free
現在比率と目標比率を見比べ、どの銘柄へいくら配分するかの目安を作ります。銘柄名、区分、信託報酬、メモも期限なく管理できます。
- 方針フェーズ、月額、最低購入額の設定
- 目標最短または全銘柄継続の配分モード
- 評価額、現在比率、目標額、差額、購入配分例
- 実際に購入した金額の保存と月次入力銘柄の編集
年次結果と将来試算 Premium
年ごとの実績を残しながら、現在の評価額と積立前提を使って理想資産推移を見ます。節目となる金額も設定できます。
- 投資額、評価総額、評価損益、資産、負債、備考
- 投資結果と資産・負債・純資産のグラフ
- 実績推定月利、毎月積立額、表示年数による月次複利の資産推移
- 判定評価の設定金額と到達時期の確認
生涯設計とAI出力 Premium
生活や運用方針の変化にあわせて、フェーズ別の目標比率を管理できます。保存済みの数字は、相談に使いやすい形式へ整えて出力します。
- 攻め期、NISA効率化、老後守りなどのフェーズ表
- 月額積立と実績から推定する月利の前提
- 資産式、借入・返済の判定基準の設定
- 簡易・標準・詳細のMarkdown / JSONをコピー
Plans
基本記録は無料。必要なときだけ高度分析へ。
新規登録はFreeプランから始まります。月次記録とポートフォリオを期限なく使い、高度な分析や将来設計が必要になったらPremiumを選べます。
Free
USD 0 / 期限なし
投資の基本記録を継続するためのプランです。
- 現在地の基本情報と資産推移
- 月次入力・履歴・基本リターン
- 銘柄・資産管理
- ポートフォリオ
Premium Monthly
USD 2 / 月
必要な期間だけ高度分析を追加できます。
- Freeの全機能
- 実績推定月利・年利
- 高度な返済判定と年次タブ
- 理想資産推移・生涯設計・AI出力
Premium Annual
USD 20 / 年
月額版と同じPremium機能を年単位で利用できます。
- Premium Monthlyと同じ全機能
- 12か月の月額契約より年間$4お得
- 契約終了後はFreeへ移行
- Premiumデータは保持
課金通貨はアプリの表示通貨設定にかかわらずUSD固定です。初回無料期間はありません。Premium解約・期限切れ後はFreeへ戻りますが、保存済みPremiumデータは保持され、再契約すると再び表示されます。管理者アカウントはPremium機能を利用できます。
For Clear Decisions
できることと、しないこと。
ETF School Investは、投資判断の材料を整理する記録アプリです。実行を自動化するサービスではありません。
個人情報を含めない相談用出力
AI出力は投資方針の相談に必要な情報を整えるもので、証券口座の認証情報や個人情報を含めません。
価格連携・通貨換算・自動売買はしない
評価額はご自身で記録します。JPY／USD設定は記号と表示形式だけを切り替え、為替レートによる数値換算は行いません。外部口座連携や自動注文にも対応していません。
投資助言を行わない
アプリの計算や表示は判断材料の整理を目的としています。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
